格隆匯11月28日丨重塑能源(02570.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售482.79萬股H股，中國香港發(fā)售股份48.28萬股，國際發(fā)售股份434.512萬股，另有15%超額配股權；2024年11月28日至12月3日招股，預期定價日為12月4日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份145.00-165.00港元，每手買賣單位為20股；中金公司為獨家保薦人；預期股份將于2024年12月6日開始在聯(lián)交所買賣。

于往績記錄期間，作為一家中國領先的氫能科技企業(yè)，公司專注于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備及相關零部件的設計、開發(fā)、制造和銷售，并提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發(fā)服務，令公司能夠提供制氫及終端應用一站式解決方案。就氫燃料電池系統(tǒng)而言，公司于往績記錄期間主要專注于重卡搭載的氫燃料電池系統(tǒng)。公司在政策導向項目及市場導向項目中均有著良好往績。隨著公司將業(yè)務成功持續(xù)拓展至海外市場，海外市場的收入貢獻不斷增長，鞏固了公司在國內氫能市場的領先地位。

公司已與九江經開區(qū)鼎創(chuàng)股權投資中心(有限合伙)(“九江鼎創(chuàng)”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，九江鼎創(chuàng)已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價認購或促使其指定實體按發(fā)售價認購可能購買的總金額為人民幣3億元的發(fā)售股份數(shù)目。按發(fā)售價每股股份155.00港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))計算，九江鼎創(chuàng)將認購的發(fā)售股份數(shù)目將為209.532萬股發(fā)售股份。九江鼎創(chuàng)為一家于2024年4月在中國成立的有限合伙企業(yè)，注冊資本為人民幣25億元。九江鼎創(chuàng)為九江鼎匯泓盈基金管理有限公司(“鼎匯泓盈”)作為其執(zhí)行事務合伙人管理的投資基金，主要從事私募股權投資。

公司估計，經扣除公司就全球發(fā)售應付的承銷傭金、費用及估計開支后，并假設發(fā)售價為每股股份155.00港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司將收到全球發(fā)售所得款項凈額約6.659億港元。假設發(fā)售價為指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)，公司目前計劃將該等所得款項凈額74.5%將用于為公司的氫燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)活動及擴產提供資金；15.3%將用于為公司的氫能裝備的擴產提供資金；7.7%將用于公司的海外市場業(yè)務拓展；及2.5%將用于公司的營運資金及一般公司用途。